Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Картка контрагента, додавання нового.



Якщо в списку немає потрібного Вам контрагента, то додаємо нового. Для цього натисніть вже знайому Вам кнопку "Додати" і відкрийте картку контрагента. (Мал. 6).

Якщо необхідно змінити дані вже наявного в списку контрагента, то для відкриття картки натискаємо - "Змінити поточний елемент".

Тепер заповнимо дані Замовника.

"Найменування контрагента" слід написати так, щоб потім можна було легко знаходити в списку, ввівши тільки перші букви; наприклад, якщо замовник - юр.обличчя з назвою ТОВ "Конвалія", то слід написати: Конвалія (без лапок) і, поруч можна: ТОВ.

Якщо це фізична особа, то пишемо його ПІБ, краще заголовними буквами (можна так само прізвище і ініціали, але якщо у Вас великий список контрагентів і велика вірогідність збігу імен і прізвищ, то рекомендуємо все-таки писати ПІБ повністю).

. Картка контрагента.

Треба вибратить його тип: юр. чи фіз. особа.

 

При переході з поля "Найменування" воно копіюється в "Повне найменування" - саме з цього поля програма друкуватиме назву "Замовника" в усіх документах і тут вже слід написати його так, як і повинно бути юридично, тобто: ТОВ "Конвалія", з усіма лапками, дефісами і ін.

Заповнюємо інші дані контрагента : ИНН, КПП. На вкладці "Адреси і телефони", заповнюємо юридичну адресу .

.

Потім в "телефон" вносять номери телефонів (мобільний і стаціонарний), а в полі "інше" адресу електронної пошти, на яку відправляються ваучери і електронні квитки. На останній закладці розташовуються дані про банківські рахунки і договори Замовника.

Заповнивши картку контрагента, закривають її натисканням кнопки "ОК". Новий контрагент запишеться і вставиться в Заявку. Якщо і турист, і замовник - це одна і та ж людина, програма відкриє картку туриста і перенесе в неї дані Замовника. Картку туриста можна буде дозаповнити і підставити у форму Заявки.

Заповнення "Договору" із Замовником (туристом).

Далі, переходимо до поля "Договір".

Натисненням кнопки "Новий договір" створюється новий договір, дані якого вже заповнені за замовчуванням.

 

Вибераємо в полі "Основний туроператор" туроператора, що надає тур по цій Заявці. Відкриється Довідник "Туроператори". Це список, який оновлюється в системі автоматично (що регулярно повинен робити Адміністратор), кожен туроператор має реєстровий номер і юридичну назву, яка числиться в "Державному реєстрі туроператорів". Тому потрібно уважно дивіться, як саме називається туроператор! Якщо він має юридичну назву, наприклад, ТОВ "Агентство ПАКТУР", то шукати треба саме його, а не ТОВ "ПАК-Групп" і т.п. Для правильнішого пошуку використовують поле "Пошук" в стандартному меню. Вводять туди назву, наприклад "Пак" і натисніть стрілку "вниз". Програма знайде в списку туроператора, назва якого має букводрукувальне "пак".

Отже, Ви знайшли потрібного Вам туроператора і вибрали його в Заявку. Якщо, раптом, в Заявці не відобразиться договір туроператора і внизу з'явиться повідомлення "У туроператора . не вибране юр.обличчя"!, те можливе, ваша фірма уперше працює з цим туроператором і ніхто раніше не вносив дані про договір з ним. Для цього відкрийте картку туроператора натиснувши кнопку "Змінити поточний елемент" в списку довідника (чи кнопку "Відкрити" у вибраному туроператорові прямо із Заявки). У Вас відкриється картка Туроператора (Мал. 26)

 

.

Виберіть в полі " Юр.обличчя Туроператора" з довідника контрагентів, у Вас вставиться договір з туроператором (якщо договір не вставився автоматично, виберіть його вручну)

У розділі "Фінансове забезпечення" виберіть страхову компанію (чи банк) фінансову гарантію туроператорові, що надала.

Закладка "Турист".

Заявка складається з декількох закладок: Турист, Туроператор, Ануляція, Результат. Розглянемо першу з них - "Турист",

.

Потрібно заповнити "Терміни поїздки" з . і по., програма порахує кількість днів/ночей самостійно. І, навпаки, маючи к-ть днів і дату початку туру - програма сама заповнить кінцеву дату. Дата отримання документів, також, проставляється автоматично, це останній робочий день перед початком поїздки, але можна її змінювати. Програма нагадуватиме про ці терміни, тому проставляти її треба правильно.

 

Далі, "Список туристів" заповнюється аналогічно полю "Замовник", натисканням на кнопку "Додати" переходимо в довідник "Туристи".

Якщо в довіднику немає цього Туриста, то створюємо нового, знову використовуючи кнопку "Додати", відкривається картка туриста. Обов'язково треба вибрати основного контрагента, тобто особу, що уклала договір на поїздку цього туриста. Після цього можна перенести заповнені дані з "Контрагента" виконавши команду "Перенести дані із Замовника".

Якщо проставити дату народження туриста, то програма нагадає про цю подію за один день.

При виборі напряму відкриється довідник "Номеклатура" > Країни. Виберіть країну перебування.

Довідник Номенклатура>Країни.

Далі заповнюємо "Курорт", "Готель" і його "Зірковість".

Переходимо до "Розміщення". Натисніть на кнопку "Додати", проставте кількість номерів (за умовчанням - це "1"), вид розміщення, тип номера, вид з вікна. Повинно вийти, наприклад, два номери з розміщенням DBL/Стандарт/SV. Можна додавати декілька номерів різного типу, один рядок - один вид розміщення.

Далі, вибирають "Харчування", "Візу", "Трансфер", "Квитки" і їх "Маршрут", "Медстраховку", вписують "Екскурсії", що надаються.

У полі "Додаткові послуги" Ви можете вибрати будь-яку номенклатуру, найчастіше це "Страховка від невиїзду" і/або "Туристична сим-карта".

Заповнення Складу туру.

Додавати нову номенклатуру, може бути потрібним при продажі нестандартних турів або окремих послуг. Наприклад додати номенклатуру "Ділова поїздка для проведення семінару "Тренінг продажів".

Картка номенклатури.

Кнопку "Додати" відкрє картку номенклатури. Вводять коротке найменування, напишемо коротко "Семінар - тренінг продажів", а в повному найменуванні вже "Ділова поїздка для проведення семінару " Тренінг продажів". Ставимо галочку "Послуга" - це краще робити в усіх номенклатурах. Вказують одиницю виміру - "шт". Проставте ставу ПДВ - 18%, Вкажіть групу номенклатури, в нашому прикладі це буде "корпоративні тури". Зберегти створену номенклатуру можна так само кнопкою "ОК".

Оплати туриста. Для введення документу про оплату натисніть кнопку: "Додати оплату" (Мал. 17)

Мал. 17. Введення оплати туриста.

У діалоговому вікні виберіть вид оплати :

. . Мал. 18. Вибір документу оплати.

 

При готівковій оплаті, це "Прибутковий касовий ордер" ( Мал. 18).

Відкриється новий документ, який вже містить заповнені реквізити, перевірте їх на закладці "Друк", при необхідності відкоригуйте. Введіть суму оплати або передоплати(Мал. 19).

 

Прибутковий касовий ордер.

Натисніть кнопку "Записати", після запису у документу з'явиться його номер і його можна буде роздрукувати. Для друку натисніть відповідну кнопку в нижньому правому кутку - відкриється друкарська форма документу "Прибутковий касовий ордер", а потім значок друку в стандартному меню програми (Мал. 20)

Рекомендуємо перед друком натиснути на кнопку "Перегляд", щоб подивитися, як розташовуватиметься документ на аркуші паперу, область друку можна задати через меню "Параметри сторінки", як в будь-якій іншій програмі.

При оплаті платіжною (кредитовою) банківською картою виберіть "Оплата платіжною картою" Відкриється форма документу, де треба ввести тільки суму оплати по картці (суму сліпу по терміналу). Кнопкою "ОК" закрийте цей документ.

Після введення оплати в Заявці натисніть команду "Заповнити оплати туриста". У полі з'явиться інформація про оплату і зміниться "Борг туриста". Якщо турист оплачує тур не повністю, то внесіть дату "Сплатити до". щоб програма нагадала Вам про це (Мал. 21)

Мал. 21. Оплати туриста.

 

Створення "Рахунку" на підставі Заявки. Для цього натисніть кнопку "Створити/знайти рахунок на оплату" в правому нажнем кутку(Мал. 24). Програма створить вже заповнений рахунок. Відкоригуйте його, якщо буде потрібно, або залиште без зміни. Після натиснення кнопки "Записати" Ви можете його роздрукувати (Мал. 22)

Мал. 22. Рахунок.

У програмі передбачено декілька друкарських форм Договору з туристом (замовником). Натиснувши на кнопку "Друк" в правому нижньому кутку Заявки у Вас розкривається список видів договору(Мал. 23).Один їх цих видів, "Агентський договір", можна так само роздрукувати за допомогою командної кнопки "Друк агентського договору", що знаходиться в шапці Заявки.

Мал. 23. Вибір друкарської форми.

Для правильності віддзеркалення продажу туру в бухгалтерському обліку рекомендується правильно використовувати види договорів : агентського договору і договору послуг. Який саме вид договору вибрати при друці? Усе просто, якщо в Заявці Ви вибираєте туроператора, з яким Ваша організація уклала "Агентський договір", то вибирайте для Замовника "Договір послуг". І, навпаки, якщо з туроператором договір послуг (чи купівлі-продажу), то - "Агентський" для Замовника. А ось повний текст використовувати для друку, або короткий - вирішує Ваше керівництво.

На підтвердження повної плати за тур, роздрукуйте Замовникові турпутевку, натиснувши на кнопку "Друк турпутевки".

Мал. 24. Кнопки друку Турпутевки і створення Рахунку.

 

Закладка "Туроператор".

На закладці "Туроператор".отримуємо підтвердження туроператора, що тур заброньований і робимо заповнення даними по рахунку .

У табличній частині вноять номер резервації, номер рахунку. Графи: туроператор, договір, номенклатура, кількість звичайна вже заповнені. У графі "сума" поставляють повну суму туру, як вказано в рахунку туроператора, включаючи комісійну винагороду. У графі "Сума комісії" вказують агентську винагороду, вказану в рахунку. "Сума до оплати" розрахується автоматично.

Оплати туроператорові.

Щоб додати документ оплати туроператорові натистькаю кнопку "Додати" на закладці Туроператор. З'явиться діалог про вибір документу. Залежно від форми оплати вибирають: при готівковій оплаті - Витратний касовий ордер, при безготівковій - платіжне доручення.

Оплата туроператорові.

Платіжне доручення.