Пока Империя Грифона воюет с орками, некромант Арантир начинает подчинять своей власти государство некромантов Эриш. Высший вампир Джованни собирается стать на сторону Арантира, и в качестве доказательства верности хочет преподнести ему город Илума-Надин. Но город надо сначала захватить, и в этом Джованни помогает его ученица, бывшая герцогиня Герцогства Быка Орнелла, изгнанная из своих земель за чрезмерный интерес к искусству некромантии. Когда прибывает Арантир, Джованни клянётся ему в верности и обращает его внимание на Орнеллу, которая жаждет стать некромантом. Арантир, Джованни и Орнелла транспортируются в алтарь Асхи, где Орнелла проходит обряд посвящения и становится некромантом. В этот момент на Арантира предательски нападает Джованни, однако тот с лёгкостью уничтожает его.
Орнелла рассказывает Арантиру, что за бедствиями Илума-Надина стоят маги-демонопоклонники из Серебряных Городов, и несколько раз звучало имя «Менелаг». Арантир собирает огромную армию нежити и пробивает гарнизон Шахибидии, состоящей из магов и демонов. Допрашивая выжившего мага, Арантир узнает, что незадолго до нападения, Менелаг отправился вслед за своим другом из Империи Грифона лордом Орландо в его герцогство Быка. Захватив большую часть герцогства, герои узнают о реформах Святой Изабель. Арантир понимает, Церковь Святой Изабель связана с распространением демонопоклонничества, и решает пойти на Святопламя, священный город реформированной Церкви. Вскоре Арантир находит дорогу на город, однако по пути ему встречаются орки во главе с шаманкой Куджин. Так как у них общая цель — борьба с демонами, они решают объединится. Однако дорога на Святопламя закрыта магическим барьером. От призрака бывшего лорда Святопламени он узнаёт, что разрушить барьер можно если четыре некроманта встанут в центр четырёх демонических алтарей. Правда некроманты после ритуала достигнут окончательной смерти. Орнелла и ещё три некроманта встают на алтари и ценой своих жизней разрушают барьер, и Арантир может штурмовать Святопламя. После сложной битвы Арантир захватывает Святопламя.
Войдя в главный храм, он находит заточенную душу настоящей Изабель. Из разговора с ней Арантир узнает, что её душу заточили, чтобы Биара смогла принять её облик и вести подрывную деятельность в Империи Грифона изнутри, под видом королевы Изабель. Также дух Изабель рассказал про своего ребенка, Темного Мессию, который принесет в Асхан хаос и зло.
Душа Изабель просит Арантира разрушить магические оковы, дабы она смогла вернуться в свое тело и тем самым разрушить иллюзию. При помощи Сердца Грифона, окропленного кровью принца Андриаса, последнего отпрыска династии Грифонов, Биара открывает прямо в Когте врата в Шио, откуда начинает призывать легионы Инферно. Тем временем Дух Изабель благодарит Арантира за спасение и воссоединяется со своим телом. И пока настоящая Изабель готовит армию для осады Когтя и свержения Биары, перед Арантиром появляется новая задача — найти Череп Теней раньше, чем демоны, и спасти Асхан от прихода Темного Мессии. На этой ноте заканчивается кампания за Арантира.